《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过一只令狐，王太常如愿为痴痴傻傻的儿子王元丰（林志颖 饰）娶到美若天仙的狐

陝西渭南有一名書生—陶望三，由於他為人風流瀟灑，自命不凡，因而惹起同窗們的妒忌。但卻被一富有人家姜大戶賞識，將女兒許配給他。陶為了認付考試，向姜大戶提出獨自往鬧鬼之蘆屋苦讀。惜卻被兩名女鬼苦纏，陶最終

《翩翩》罗子浮沉迷酒色, 背妻流连青楼, 被不笑美人尽骗钱财, 投海轻生, 为狐仙翩翩所救. 翩锺情于浮, 为他诞下一子. 但浮本性难移, 轻薄花城娘子, 遭翩痛斥, 羞愤之下, 夜盗珠宝, 携子返回

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本片讲述了秀才方栋因为贪图美色危及生命，他善良的丫因为深爱着方栋选择牺牲自我换回方栋。浪子回头的方栋踏上寻回真爱的旅程，并在路上偶遇并救了被压迫的善良女妖，在捉妖师等人帮助下，最终有情人终成眷属的凄美