1931年九一八事变后 ，国民政府采取不抵抗政策 ，东北军爱国将领唐聚五在 无钱无兵无地盘的情况下，克服种种困难抵抗日本侵略。

抗日战争时期，江苏境内。为巩固抗日根据地，陈毅（刘锡田 饰）奉中央之命率新四军北上。蒋介石令江苏省主席韩德勤（杨次禹 饰）纠集数倍于我之敌，企图在苏北全歼新四军。纵队司令赵勇（徐行 饰）率部抵达泰州城

1937年12月24日，中共胶东特委举行了威震胶东的天福山起义，创立了胶东第一支人民抗日武装——山东人民抗日救国第三军，打响了胶东抗日的第一枪。

抗日英雄丁一山（凌云），在长沙外围的沦陷区内神出鬼没，给予日军沉重打击，日军除派大批兵力搜捕外，尚悬赏通缉。讵知，丁却偏在这时潜入日军控制的某镇，拟从司令中岛（韦弘）手中取得兵力分布图；丁以古玩铺掌柜